Fusões e Aquisições
Prospecção/Estudo
- Identificação da Target/Empresa-Alvo, Valuation inicial.
- Preparação de teaser e information memorandum Identificação de potenciais investidores, Negociação com potenciais investidores.
- Cartas de Intenção (LOI).
- Preparação de Memorando de Entendimentos (MOU).
Due Diligence
- Due diligence contábil, financeira, tributária, trabalhista e previdenciária.
- Preparação e acompanhamento do data room.
- Avaliação do prognóstico de perda dos riscos não materializados tributário, trabalhista e previdenciário detectados na due diligence.
- Identificação /validação quanto às melhorias nas operações e oportunidades para melhorar o valor da Empresa.
- Valuation final.
- Estrutura da aquisição.
Assinatura e Fechamento
- Negociação dos resultados da due diligence.
- Preparação do Contrato de Compra e Venda (SPA), Acordo de Acionistas, Estatuto etc.
- Assinatura dos contratos.
Integração/Pós Aquisição
Assessoria para a integração no pós aquisição; Elaboração de plano de 100 dias; Auxílio na mitigação de riscos identificados durante a due diligence; identificação de oportunidades e sinergias no pós-aquisição
Sobre Nós
Nosso propósito está em apoiar os nossos clientes na jornada de sucesso e multiplicação da riqueza, por meio da proximidade, capital humano e a expertise adquirida nesse meio século de atendimento a milhares de empresas e formação de centenas de profissionais.
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